品質消費崛起、智能家居滲透率提升等多重趨勢影響之下，按摩椅產品正在成為大家居行業新的增長賽道。

中研普華產業院研究的分析顯示，未來幾年，全球按摩椅市場的年復合增長率高達8.3%，到2029年市場規模將達到62億美元。

圖源：攝圖網

無獨有偶，即將開幕的第55屆中國家博會（廣州），敏銳把握家居產業與銀發經濟融合發展的潛力趨勢，超前布局“睡眠療愈—按摩器械”專區。

該專區引入了包括奧佳華、光星、貝樂、貝恩科、舒悅等在內的行業優秀按摩椅品牌，為按摩椅這一潛力賽道與大家居領域的優質資源協同發展，提供了絕佳的機遇，也為行業創新發展打開了新的窗戶。

以全球視野出發，按摩椅行業有著怎樣的發展歷史與未來趨勢？今日家居對這一賽道進行了進一步觀察：

45%市占率，亞洲市場主導，北美增長動力十足！

據CredenceResearch數據，亞太和北美的按摩椅市場規模巨大，分別占全球市場份額的45%和25%，其中，亞洲占全球按摩椅市場的主導地位。

1、亞洲高端按摩椅增長更快，歐美滲透率待提升

按摩椅起源于日本，上世紀80-90年代，日本按摩椅品牌相繼開始海外擴張，首先進入文化相似的東亞和東南亞市場。

這也造成了亞洲主要國家和地區的按摩椅滲透率較高，此外對于按摩文化的認同，以及較高的購買力水平也是重要原因。

目前，日本按摩椅市場的主要品牌包括，富士（市占率約30%）、稻田（市占率約40%）、松下、大東、三洋這5個品牌，并開始轉向高性能、全功能按摩椅產品的研發；

韓國則是以BODYFRIEND為主，該品牌在2009年逐漸占據韓國本地市場，在2019年其市占率已經達到65%。

圖源：天風證券《國產按摩椅崛起，高性價比產品引領新浪潮》

數據顯示，日本市場按摩椅的保有率超20%，根據灼識咨詢數據，2021年新加坡、港澳、中國臺灣、馬來西亞、中國大陸的按摩椅滲透率，分別為每百戶9.6臺、11.6臺、7.3臺、5.7臺和2.3臺。

圖源：東海證券《按摩器具行業專題報告》

從產品定位看，亞洲高端按摩椅市場（價格高于3000美元）獲得更快增長。

2016年亞洲高端/中低端按摩椅規模分別為8/17億美元，至2021年分別增長至14/27億美元（2016-2021年CAGR分別11.7/9.6%）。

據灼識咨詢數據，2021年亞洲高端按摩椅市場集中度較高（CR5達到85.6%），呈現明顯的頭部集中性。

圖源：太平洋證券《2024年榮泰健康研究報告》

而歐美市場由于保健理念不同，按摩椅消費歷史不長，處在發展早期，競爭格局較為分散，2020年滲透率僅約1%。

市場的整體競爭格局較為分散，消費費者尚未對品牌形成明顯偏好，主要本土參與者包括Cozzia（奧佳華自主品牌）、Titan（美國按摩椅進口頭部公司）、Infinity、HumanTouch等，行業龍頭Bodyfriend等亦布局歐美市場。

2、北美市場規模預計超17億美元，潛力較大！

根據ResearchNester研究，美國按摩椅市場規模在2018年就已達到約10.4億美元，預計2018-2027年復合增長率約為6%，以此計算到2027年底美國按摩椅市場規模將達到約17.5億美元。

其中，智能按摩椅將持續占據最大的市場份額。

隨著亞健康人群增多，按摩服務成為解決壓力的主要方案之一，而在美國，按摩服務需要預約時間，甚至要另外支付小費，消費成本較高。

同時，北美市場目前技術升級，以及對按摩椅重視程度提升，需求市場具備快速增長動力。

圖源：東海證券《按摩器具行業專題報告》

療愈潮起，智能按摩椅市場空間廣闊

得益于技術發展、經濟進步以及消費升級，中國按摩椅市場正在迎來高速增長的時代。包括家電等不同行業的跨界玩家，也紛紛進入智能按摩椅市場，市場迎來百花齊放。

根據天風證券預測，2025年中國按摩椅等行業滲透率有望從2018年的0.5%提升到4%，2020-2025年行業復合增速為36.6%，預計按摩椅市場規模2025年到286億元，按摩椅保有量有望達到1905萬臺。

從競爭格局方面來看，我國智能按摩椅行業市場頭部知名品牌主要集中在線下，諸如傲勝、奧佳華、榮泰等。

這三大品牌目前除按摩椅之外，還布局按摩小件器具，產品品類豐富，功能多元，各自的市場占有率也較高。

1、療愈潮起，按摩椅用戶人群走向年輕化

一方面，老齡化現象加速推動國內按摩椅需求增長，行業規模隨著攀升，而另一方面，亞健康趨勢之下，消費者養生意識提高，按摩椅已經突破“老年人專享”的標簽，用戶的畫像逐漸年輕化。

圖源：艾瑞咨詢《中國智能按摩椅行業研究報告》

調研數據顯示，中國智能按摩椅主要消費群體來自于一線、新一線等高線城市職場白領，政府/機關/事業單位工作人群，本科學歷占比高達85%，個人月收入15000元以上占比高達44.3%，家庭結構多為兩代居有孩家庭，且男性占比略高于女性。

2、購物中心為主要消費場景

據艾瑞咨詢調研，大型購物中心專柜是中國消費者購買智能按摩椅的重要渠道之一，而國內頭部按摩椅品牌線下門店眾多，線下渠道占比不容忽視。

低價產品受制于成本，性能與高端產品有明顯差異。走出行業亂局、實現提價最終還是要靠線下體驗和多渠道營銷帶來的消費者行為的轉變。

圖源：東海證券《按摩器具行業專題報告》

另一方面，近幾年按摩椅線上渠道也在不斷發力，品牌主動應對外部環境變化，線上收入占比穩步提升。相應地，預計頭部按摩椅品牌在疫情期間的線上收入占比亦有升高。

國產逐漸崛起，專業按摩品牌大有可為

中國按摩椅市場經過超過半個世紀的發展，不少品牌深耕多年，已具備較好的技術基礎，加上價格逐漸親民，“高性價比”產品或將帶動國內按摩椅市場發展迎來拐點。

目前，國內按摩椅傳統龍頭護城河突出，以奧佳華、傲勝、榮泰為主，經過長期OEM代工積累，以國內較低的制造成本優勢，規模效應率先顯現，同時產品質量得到保障。

根據奧佳華、榮泰年報數據顯示，奧佳華和榮泰過去幾年基本滿產滿銷，而在2020年紛紛發行可轉債擴產，側面驗證行業拐點或將來臨。

無疑，按摩椅正處于高成長的賽道，未來發展趨勢如何？今日家居認為：

1、國內按摩椅市場競爭格局有望高度集中——由于按摩椅產品的SKU較少，規模化、標準化生產更具有成本優勢；

2、專業按摩椅品牌更受青睞——性價比、質價比更高；

3、AI等新技術的出現，將進一步延伸按摩椅的使用場景——健康檢測管理，感官體驗，跨界互聯。

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